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国金邢开允快评:火线参股银河电视 鹏博士搭上牌照头趟车

    鹏博士与银河互联网电视有限公司的三方股东央广新媒体文化传媒(北京)有限公司、江苏长江传媒有限责任公司、北京爱奇艺科技有限公司签署增资协议书,鹏博士拟出资3000万元以增资入股的形式获得银河电视9.09%股权。

    国金邢开允快评:火线参股银河电视 鹏博士搭上牌照头趟车
点评:
    我们推荐鹏博士的8大理由:
    1、决策快速灵活、决心强:7大牌照方除芒果/湖南电视台外均已完成首轮融资,5大视频网站中的4个和江苏电视台、阿里均已参股牌照方,鹏博士本次参股是首家参股牌照方的运营商,表明了公司开辟OTT业务的坚定决心;
    2、短期打好政策基础,利好长期发展:自广电总局6月份收紧OTT政策以来,非牌照方业务均受到较大影响,OTT/电视屏特殊化已成为现实,公司参股牌照方能将业务影响最小化,长期看有助于公司OTT业务发展;
    3、电视游戏业务一马当先,云游戏将扮演IPTV之于电信宽带的角色:公司本周起开始在8个城市进行基于大麦机顶盒的云游戏放号,我们预计云游戏将成为最早商业化的电视游戏商业模式,捆绑套餐销售一如IPTV之于中国电信宽带业务,前景看好;
    4、反向受惠三大运营商削减营销费用,坚持套餐捆绑策略:三大运营商受国资委要求取消终端补贴,OTT终端亦受影响而将取消,公司作为民营企业不受约束继续执行补贴方式,获得非对称游戏;
    5、加快跑马圈地,第四大运营商一日千里:上半年新增覆盖超800万,全年预计超1300万,大幅超预期,公司多线并举还能加大力度跑马圈地,前景看好;
    6、大小年轮动,15年更上层楼:公司IDC业务亦庄上海成都深圳近10000机柜年底投产,15年开通率提升业务井喷,虚商年底拿牌15年开售,全业务运营商指日可待;
    7、内网练兵,游戏、视频锤炼互联网基因:公司游戏、视频业务独立子公司运营,OTT之路漫长,子公司内网培育未来杀入外网亦在盘算之中;
    8、市值空间低估40%:15年1000万用户相对华数传媒有实质性优势,市值仅为后者60%,存在修复机会,买入评级,目标价20.79元。
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