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鹏博士:安防运营值得期待

公司发布公告预计2009年Q1归属于母公司的净利润5149.88万元,比去年同期增长100%左右。公司公告的主要增长原因:由于部分原定在2008年内确认的安防监控项目部分工程收结转2009年一季度。此举导致2008年业绩低于我们的预期,但是将增厚2009年EPS。

根据我们对公司东莞出租屋监控项目的实地调研和样本分析,我们继续维持对安防运营业务“长期看好”的基本判断。

安防运营项目盈利能力符合预期。根据我们对项目收入、固定投资折旧、运营成本等方面的估算,项目的盈利能力比较理想,净利率估计在16%以上。

安防运营项目具备异地复制可能性。从东莞项目我们分析安防运营业务成功的关键在于1.政府公关;2.能够承担初期投资资金的实力;3.运营团队、运营经验和技术方案。随着公司在东莞的安防监控平台建成,有可能继续将东莞业务深化扩大。其次,安防运营有异地复制的可能性。

安防运营和通信网络运营类似,每一个项目从项目运作、项目签订、项目实施、启动运营、最终达到饱和运营状态需要有一定的时间。

我们对公司的盈利预测更新如下,并继续维持对公司的“推荐”评级。
 

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